一级模块 |
二级模块 |
主要功能 |
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项目管理 |
新增项目 |
新建项目,项目类型,项目类别,项目重要程度,项目工期,项目状态,项目简介,项目附件。项目子项,子项目工期,导入项目模版,存入项目模版。 |
项目管理 |
项目查询,(全部项目,近3天要完成的,近7天要完成的,近15天要完成的,已经超期未完成的),项目设置。 项目管理,项目时间进度,项目执行进度,项目前置,项目关键路径计算,工期计算,项目甘特图,项目信息,项目进度,项目日志,项目进度日志,资源应用明细报表*,项目文档,项目日志。 |
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项目一览 |
项目执行进度一览(全部项目,近3天要完成的,近7天要完成的,近15天要完成的,已经超期未完成的),项目执行排序,项目执行查询。 |
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项目草稿 |
任务草稿管理,任务启动,显示列设置。 |
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项目统计 |
项目执行状态统计,项目进度统计,项目评分统计,统计范围设置,统计时间段设置,统计结果导出,列表模式,图形模式。 |
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项目设置 |
项目类型,类别设置,重要程度设置,项目评分, 项目自定义字段,项目评分设置,项目模版。 |
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资源报表 |
按项目统计资源使用情况,按项目活动,按项目资源,按项目活动资源,按资源名,统计结果导出。 |
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资源管理 |
项目使用资源设置(成本,材料,工时),可以设置某类资源首次使用时的附加资源金额。计算资源方式可以设置为任务开始,任务结束或按照任务进度计算资源投入金额。 |
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项目文档 |
内部文档 |
文档查看,文档大图显示模式,树形显示模式,新建文档,文档评论,文档搜索。 文档分类(公司产品服务,公司内部文件,公司资质文件,项目规定文件,外来文件) |
类别管理 |
文档类别管理权限,子目录权限继承,自定义权限。 |
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我的流程 |
新建流程 |
发起流程。 |
已发流程 |
自己发起流程的查看,打印,撤销,催办,管理。 |
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待办流程 |
待办的流程查看,处理,批量处理,手机短信提醒* |
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已办流程 |
已办流程查看,检索,归档处理。 |
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草稿箱 |
未发的流程,被退、撤销流程管理。 |
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文件夹 |
流程文件夹设置,管理,流程文件整理。 |
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催办提醒 |
接收的到的流程催办提醒。 |
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事务委托 |
委托某一时间段流程的代办处理人。 |
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处理意见 |
常用流程处理意见的设置及管理。 |
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流程管理 |
流程监控 |
流程分类查询,流程重定位,流程催办。 |
委托列表 |
人员流程委托列表。 |
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表单查询 |
对自定义表单查询。 |
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重定位日志 |
流程重定位操作日志。 |
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流程统计 |
员工流程统计报表,人员的待办流程,已办流程,已发流程,统计报表导出。 |
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流程设置 |
流程设计 |
新建流程,图形化流程设计,流程图示、流程模版设置、流程权限修改。 |
表单设计 |
工作流表单设计器,可设置各类自定义单表,明细表及各类表格控件,提供系统常用控件公式设置。 |
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基础设置 |
流程数据设置(流程类别,公文类型,密级,紧急程度,处理意见),电子印章管理,印章权限密码设置。 |
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印章管理 |
流程电子印章设置,管理。 |
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任务管理 |
新建任务 |
新建任务,任务类别,重要程度,任务工期,任务状态,任务子项,子任务工期,任务负责人,导入任务模版,存为任务模版,任务子项排序。 |
任务管理 |
任务查询(全部任务,近3天要完成的,近7天要完成的,近15天要完成的,已经超期未完成的),任务显示列设置,任务管理,任务时间进度,任务执行进度,任务基本信息,任务进度管理,任务日志,任务文档,操作日志,任务导出。 |
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任务一览 |
任务执行进度一览(全部任务,近3天要完成的,近7天要完成的,近15天要完成的,已经超期未完成的),任务执行排序,任务执行查询。 |
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任务草稿 |
任务草稿管理,任务启动,显示列设置。 |
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任务统计 |
任务执行状态统计,任务进度统计,任务评分统计,统计范围设置,统计时间段设置,统计结果导出,列表模式,图形模式。 |
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任务设置 |
任务类型,任务类别,重要程度,执行状态,任务评分设置,自定义字段,任务模版设置。 |
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费用报销 |
报销管理 |
新增报销登记,报销费用明细,冲抵借款,报销审批流程,报销单管理,打印,导出。 |
报销统计 |
报销统计分析(按机构部门,项目,报销人,费用科目),图标分析显示,分析表导出。 |
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报销审批 |
报销单据查询,报销单审批处理,查看报销人的预算使用情况。 |
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借还款管理 |
借款管理 |
借款申请,借款明细,预计还款日期,借款关联项目,借款单审批处理流程,借款单查询,借款到期查询,借款单管理。 |
还款管理 |
还款登记,关联借款单,还款审批处理流程,还款单查询,还款单管理。 |
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借还统计 |
借还款统计查询,借还款明细查询。 |
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费用统计 |
按人员、部门、项目、科目统计借款、还款、报销金额。 |
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预算管理 |
预算编制 |
预算编制(个人,部门,项目),预算管理,月度科目预算编制。 |
预算调整 |
预算调整及审批流程。 |
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预算一览 |
负责预算使用情况一览(月度预算额,已用金额,审批中金额,结余金额),预算使用情况表导出。 |
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预算分析 |
预算使用明细,趋势分析,预算构成分析,报销汇总,分析报表导出。 |
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费用设置 |
费用科目 |
费用科目设置管理。 |
支付方式 |
支付方式设置管理。 |
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关联项目 |
关联项目设置管理。 |
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系统设置 |
费用科目级数设置,报销单,借款单,还款单号自动生成规则及单据打印模板设置。 |
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客户管理 |
新增客户 |
新增客户(企业客户,个人客户),客户类型(潜在客户,意向客户,现有客户,代理合作,供应商,无效客户),客户所属人,客户基本信息,客户需求,客户联系人,自定义信息。 |
我的客户 |
自己及授权管理范围内的客户,我的客户,公共客户,共享客户,客户查询,客户收藏,客户共享,客户分派,客户导入导出,关键词查询,高级查询,显示列设置。 客户档案管理,客户分析,基本信息,客户需求,联系人,联系管理,销售机会,报价单,合同订单,已购产品,往来账务,售后服务,文档资料,日志,(客户档案明细页,根据所购模块及人员操作权限的设置,进行显示控制)。 |
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公共客户 |
部门所属公共客户管理。 |
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客户分析 |
按机构部门,员工,按周期统计各类型,地区,行业,来源的客户数量。 |
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联系管理 |
联系人 |
自己及授权管理范围内的客户联系人查询,按客户重要程度,按联系间隔时段,按联系人角色,按年龄,性别,在职状态,进行高级查询,联系人管理(联系人信息,在职状态,联系人负责项目,关心重点,利益诉求,重要程度,角色,联系人详细信息,个性爱好,自定义字段),联系人查询,列表导出,显示列设置。 |
联系管理 |
自己及授权管理范围内员工及客户的联系记录管理、联系计划、联系跟踪管理。 授权管理范围内员工的联系计划查询(当天,近7天,过期,全部),联系计划管理,联系计划执行,上次联系纪要。 |
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合同管理 |
新增合同 |
新增合同(收入类,支出类,描述类),合同类型,合同状态,支付方式(一次性支付,分期支付,不产生支付单),合同结算,合同模版,关联项目,合同明细,合同附件,合同审核,合同审批流程。 |
合同管理 |
合同查询(按客户,按签约人),高级查询,合同管理,合同续签,合同反审核,合同打印,导出,合同账务查询(合同金额,已结金额,待结金额,坏账金额),显示列设置,合同账务导出。 |
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合同统计 |
按合同状态,合同类型,签约人,往来单位,统计合同数量金额,提供日报表,月报表,年报表,及按时间段统计,统计表导出,统计表图形显示。 |
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产品管理 |
新增产品 |
新增产品,产品信息(类型、类别,重点监控),产品自定义信息,产品价格(销售价格,采购价格),产品图片,售后服务(保修)周期,在库维护保养周期,在库报废周期设置。 |
产品管理 |
产品导入,导出,产品管理,产品查询,显示设置。 |
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产品设置 |
产品类别设置,类别排序,产品编号设置,产品类型设置,产品自定义字段。 |
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单位换算 |
产品单位换算,非标准单位设置,换算关系设置。 |
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客户设置 |
客户数据 |
客户基本信息设置(企业客户,个人客户),经营信息设置,客户自定义字段设置,客户类型设置,客户需求设置, 客户服务设置,联系信息设置,销售机会设置,其他设置,客户资料导入设置。 |
数据整理 |
对系统无效数据和过期数据,进行维护调整。 |
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客户权限 |
客户分类权限设置,人员管理层次权限,客户资源设置权限。 |
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内部邮件 |
内部邮件 |
内|新建邮件,内|发件箱,内|收件箱,内|草稿箱,快速回复,回复提醒,转外部邮件,转即时消息; 邮件标记,邮件标识,邮件转存文件夹。 |
归档文件夹 |
邮件归档文件夹管理,邮件分类管理。 |
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邮件容量一览 |
内部邮箱使用情况一览。 |
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邮件设置 |
邮件标识设置与管理,邮件模版管理(私有模版,公共模版)。 |
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共享信息 |
公告通知 |
发布公告,公告已读,公告回复,公告置顶,公告通知类型管理,公告通知显示模式,公告通知模版,手机短信通知* |
内部通讯录 |
职工基本信息,联系方式,任职信息,个人照片,通讯录个人管理,通讯录授权管理,公用电话,外部关系单位机构部门设置,联系人,联系电话设置,社会电话查询管理。 |
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外出登记 |
外出人员外出登记审批。 |
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手机短信* |
手机短信 |
短信发送,立即发送,定时发送,发信记录,收信记录,系统群发短信(个人通讯录,内部通讯录,猎头库,人才库,客户数据库),根据选购的系统模块配置。 |
常用短信 |
常用短信管理,短信分组设置。 |
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群发短信 |
群发短信,群发短信号码导入。 |
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短信账号 |
短信账号信息查询,短信后缀,短信余额查询。 |
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电子邮箱 |
邮件收发 |
发邮件,收件箱,发件箱,草稿箱,已删除邮件,垃圾邮件,群发邮件,邮件转发。邮件转即时消息。 |
归档文件夹 |
对收发的邮件进行归档保存。 |
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邮件账号 |
邮箱账号对收发的邮件账号进行设置,邮件空间使用情况一览。 |
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邮件设置 |
邮件文件夹设置,邮件模版设置(个人邮件模版,公共邮件模版) |
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视频会议* |
创建会议 |
创建网络视频会议。 |
会议一览 |
网络视频会议一览,按列表,按周显示网络会议使用情况。 |
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会议管理 |
网络会议管理。 |
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WebEx使用说明 |
创建与使用会议帮助,会议计费计价标准,会议app下载。 |
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平台账务 |
账务余额 |
平台当前剩余金额,平台最近充值记录。 |
账户充值 |
账号在线充值。 |
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账务统计 |
平台每日消费流水,提供日,月,年消费统计表。 |
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账单明细 |
按平台消费费用类型统计消费使用明细。 |
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个人事务 |
日程事务 |
日程事务,个人事务安排,部门团队事务安排,日程事务回复,重复周期提醒,查询下属日程,日程类别、重要程度设置,日程提醒,日程手机短信提醒(未选购开通手机短信功能,则此功能不能使用)。 |
便签本 |
简单易用的便签记录本。 |
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个人通讯录 |
个人通讯录,通讯录导入,导出,联系人新增,通讯录分组设置。 |
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即时沟通 |
内部即时沟通工具。电子名片,在线人员,收件箱,发件箱,群发消息,转发信息,信息保存到便签本,信息保存到日程事务。 |
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我的账务 |
我的预算 |
所管理的预算使用一览,(预算金额,已用,结余),预算使用明细,预算导出(未选购费用预算模块则此功能不能使用)。 |
借款管理 |
我的借款信息,借款时间,预计还款时间,借款申请。(未选购工作流模块则此功能不能使用)。 |
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还款管理 |
我的还款信息,还款日期,还款审核状态,还款登记。 |
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报销管理 |
我的报销信息,报销审批状态,报销登记。 |
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个人设置 |
个人设置 |
个人信息,账号安全,菜单设置,界面设置,印章设置,登录日志,系统提醒,人员分组,绑定未婚。 |
IBP组织机构 |
机构信息 |
新增机构,机构信息管理,机构排序。 |
部门信息 |
新增部门,部门管理,部门排序,部门职位,批量添加部门,批量添加职位。 |
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职位信息 |
新增职位,职位管理,职位排序,职位成员,批量添加成员。 |
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人员信息 |
新增人员,人员职位分配(主职,兼职),人员基本信息管理,账号锁定, UKEY设置*,个人文件夹、电子邮件空间设置。 |
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软件管理 |
应用一览 |
系统应用一览,系统授权信息,系统所配软件模块列表,许可证更新。 |
菜单设置 |
新增菜单,菜单模块分配,菜单编辑排序。 |
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角色权限 |
新增角色,角色范围,角色授权,角色成员,角色桌面设置。 |
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系统设置 |
系统参数 |
系统首次登录欢迎页设置,系统应用通用参数设置。 |
IP规则设置 |
系统IP访问范围限定,系统例外用户设置。 |
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更换logo |
系统登录页,系统头部,默认批复,通用打印logo图片更新设置。 |
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提醒信息 |
系统提醒日志,日志清空。 |
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数据备份 |
数据库备份 |
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系统清理 |
系统数据清理,(电子邮件,内部邮件,即时消息,公文流程,登录日志,操作日志),可按三个月,6个月,一年,两年,三年以上进行响应模块数据清理。 |
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系统日志 |
登录日志 |
系统登录日志,登录时间,登录ip,未登录系统日志,日志导出。 |
操作日志 |
系统操作日志,查询,导出。 |