项目管理

新增项目

新建项目，项目类型，项目类别，项目重要程度，项目工期，项目状态，项目简介，项目附件。项目子项，子项目工期，导入项目模版，存入项目模版。

项目管理

项目查询，（全部项目，近3天要完成的，近7天要完成的，近15天要完成的，已经超期未完成的），项目设置。

项目管理，项目时间进度，项目执行进度，项目前置，项目关键路径计算，工期计算，项目甘特图，项目信息，项目进度，项目日志，项目进度日志，资源应用明细报表*，项目文档，项目日志。

项目一览

项目执行进度一览（全部项目，近3天要完成的，近7天要完成的，近15天要完成的，已经超期未完成的），项目执行排序，项目执行查询。

项目草稿

任务草稿管理，任务启动，显示列设置。

项目统计

项目执行状态统计，项目进度统计，项目评分统计，统计范围设置，统计时间段设置，统计结果导出，列表模式，图形模式。

项目设置

项目类型，类别设置，重要程度设置，项目评分， 项目自定义字段，项目评分设置，项目模版。

资源报表

按项目统计资源使用情况，按项目活动，按项目资源，按项目活动资源，按资源名，统计结果导出。

资源管理

项目使用资源设置（成本，材料，工时），可以设置某类资源首次使用时的附加资源金额。计算资源方式可以设置为任务开始，任务结束或按照任务进度计算资源投入金额。

项目文档

内部文档

文档查看，文档大图显示模式，树形显示模式，新建文档，文档评论，文档搜索。

文档分类（公司产品服务，公司内部文件，公司资质文件，项目规定文件，外来文件）

类别管理

文档类别管理权限，子目录权限继承，自定义权限。

我的流程

新建流程

发起流程。

已发流程

自己发起流程的查看，打印，撤销，催办，管理。

待办流程

待办的流程查看，处理，批量处理，手机短信提醒*

已办流程

已办流程查看，检索，归档处理。

草稿箱

未发的流程，被退、撤销流程管理。

文件夹

流程文件夹设置，管理，流程文件整理。

催办提醒

接收的到的流程催办提醒。

事务委托

委托某一时间段流程的代办处理人。

处理意见

常用流程处理意见的设置及管理。

流程管理

流程监控

流程分类查询，流程重定位，流程催办。

委托列表

人员流程委托列表。

表单查询

对自定义表单查询。

重定位日志

流程重定位操作日志。

流程统计

员工流程统计报表，人员的待办流程，已办流程，已发流程，统计报表导出。

流程设置

流程设计

新建流程，图形化流程设计，流程图示、流程模版设置、流程权限修改。

表单设计

工作流表单设计器，可设置各类自定义单表，明细表及各类表格控件，提供系统常用控件公式设置。

基础设置

流程数据设置（流程类别，公文类型，密级，紧急程度，处理意见），电子印章管理，印章权限密码设置。

印章管理

流程电子印章设置，管理。

任务管理

新建任务

新建任务，任务类别，重要程度，任务工期，任务状态，任务子项，子任务工期，任务负责人，导入任务模版，存为任务模版，任务子项排序。

任务管理

任务查询（全部任务，近3天要完成的，近7天要完成的，近15天要完成的，已经超期未完成的），任务显示列设置，任务管理，任务时间进度，任务执行进度，任务基本信息，任务进度管理，任务日志，任务文档，操作日志，任务导出。

任务一览

任务执行进度一览（全部任务，近3天要完成的，近7天要完成的，近15天要完成的，已经超期未完成的），任务执行排序，任务执行查询。

任务草稿

任务草稿管理，任务启动，显示列设置。

任务统计

任务执行状态统计，任务进度统计，任务评分统计，统计范围设置，统计时间段设置，统计结果导出，列表模式，图形模式。

任务设置

任务类型，任务类别，重要程度，执行状态，任务评分设置，自定义字段，任务模版设置。

费用报销

报销管理

新增报销登记，报销费用明细，冲抵借款，报销审批流程，报销单管理，打印，导出。

报销统计

报销统计分析（按机构部门，项目，报销人，费用科目），图标分析显示，分析表导出。

报销审批

报销单据查询，报销单审批处理，查看报销人的预算使用情况。

借还款管理

借款管理

借款申请，借款明细，预计还款日期，借款关联项目，借款单审批处理流程，借款单查询，借款到期查询，借款单管理。

还款管理

还款登记，关联借款单，还款审批处理流程，还款单查询，还款单管理。

借还统计

借还款统计查询，借还款明细查询。

费用统计

按人员、部门、项目、科目统计借款、还款、报销金额。

预算管理

预算编制

预算编制（个人，部门，项目），预算管理，月度科目预算编制。

预算调整

预算调整及审批流程。

预算一览

负责预算使用情况一览（月度预算额，已用金额，审批中金额，结余金额），预算使用情况表导出。

预算分析

预算使用明细，趋势分析，预算构成分析，报销汇总，分析报表导出。

费用设置

费用科目

费用科目设置管理。

支付方式

支付方式设置管理。

关联项目

关联项目设置管理。

系统设置

费用科目级数设置，报销单，借款单，还款单号自动生成规则及单据打印模板设置。

客户管理

新增客户

新增客户（企业客户，个人客户），客户类型（潜在客户，意向客户，现有客户，代理合作，供应商，无效客户），客户所属人，客户基本信息，客户需求，客户联系人，自定义信息。

我的客户

自己及授权管理范围内的客户，我的客户，公共客户，共享客户，客户查询，客户收藏，客户共享，客户分派，客户导入导出，关键词查询，高级查询，显示列设置。

客户档案管理，客户分析，基本信息，客户需求，联系人，联系管理，销售机会，报价单，合同订单，已购产品，往来账务，售后服务，文档资料，日志，（客户档案明细页，根据所购模块及人员操作权限的设置，进行显示控制）。

公共客户

部门所属公共客户管理。

客户分析

按机构部门，员工，按周期统计各类型，地区，行业，来源的客户数量。

联系管理

联系人

自己及授权管理范围内的客户联系人查询，按客户重要程度，按联系间隔时段，按联系人角色，按年龄，性别，在职状态，进行高级查询，联系人管理（联系人信息，在职状态，联系人负责项目，关心重点，利益诉求，重要程度，角色，联系人详细信息，个性爱好，自定义字段），联系人查询，列表导出，显示列设置。

联系管理

自己及授权管理范围内员工及客户的联系记录管理、联系计划、联系跟踪管理。

授权管理范围内员工的联系计划查询（当天，近7天，过期，全部），联系计划管理，联系计划执行，上次联系纪要。

合同管理

新增合同

新增合同（收入类，支出类，描述类），合同类型，合同状态，支付方式（一次性支付，分期支付，不产生支付单），合同结算，合同模版，关联项目，合同明细，合同附件，合同审核，合同审批流程。

合同管理

合同查询（按客户，按签约人），高级查询，合同管理，合同续签，合同反审核，合同打印，导出，合同账务查询（合同金额，已结金额，待结金额，坏账金额），显示列设置，合同账务导出。

合同统计

按合同状态，合同类型，签约人，往来单位，统计合同数量金额，提供日报表，月报表，年报表，及按时间段统计，统计表导出，统计表图形显示。

产品管理

新增产品

新增产品，产品信息（类型、类别，重点监控），产品自定义信息，产品价格（销售价格，采购价格），产品图片，售后服务（保修）周期，在库维护保养周期，在库报废周期设置。

产品管理

产品导入，导出，产品管理，产品查询，显示设置。

产品设置

产品类别设置，类别排序，产品编号设置，产品类型设置，产品自定义字段。

单位换算

产品单位换算，非标准单位设置，换算关系设置。

客户设置

客户数据

客户基本信息设置（企业客户，个人客户），经营信息设置，客户自定义字段设置，客户类型设置，客户需求设置， 客户服务设置，联系信息设置，销售机会设置，其他设置，客户资料导入设置。

数据整理

对系统无效数据和过期数据，进行维护调整。

客户权限

客户分类权限设置，人员管理层次权限，客户资源设置权限。

内部邮件

内部邮件

内|新建邮件，内|发件箱，内|收件箱，内|草稿箱，快速回复，回复提醒，转外部邮件，转即时消息； 邮件标记，邮件标识，邮件转存文件夹。

归档文件夹

邮件归档文件夹管理，邮件分类管理。

邮件容量一览

内部邮箱使用情况一览。

邮件设置

邮件标识设置与管理，邮件模版管理（私有模版，公共模版）。

共享信息

公告通知

发布公告，公告已读，公告回复，公告置顶，公告通知类型管理，公告通知显示模式，公告通知模版，手机短信通知*

内部通讯录

职工基本信息，联系方式，任职信息，个人照片，通讯录个人管理，通讯录授权管理，公用电话，外部关系单位机构部门设置，联系人，联系电话设置，社会电话查询管理。

外出登记

外出人员外出登记审批。

手机短信*

手机短信

短信发送，立即发送，定时发送，发信记录，收信记录，系统群发短信（个人通讯录，内部通讯录，猎头库，人才库，客户数据库），根据选购的系统模块配置。

常用短信

常用短信管理，短信分组设置。

群发短信

群发短信，群发短信号码导入。

短信账号

短信账号信息查询，短信后缀，短信余额查询。

电子邮箱

邮件收发

发邮件，收件箱，发件箱，草稿箱，已删除邮件，垃圾邮件，群发邮件，邮件转发。邮件转即时消息。

归档文件夹

对收发的邮件进行归档保存。

邮件账号

邮箱账号对收发的邮件账号进行设置，邮件空间使用情况一览。

邮件设置

邮件文件夹设置，邮件模版设置（个人邮件模版，公共邮件模版）

视频会议*

创建会议

创建网络视频会议。

会议一览

网络视频会议一览，按列表，按周显示网络会议使用情况。

会议管理

网络会议管理。

WebEx使用说明

创建与使用会议帮助，会议计费计价标准，会议app下载。

平台账务

账务余额

平台当前剩余金额，平台最近充值记录。

账户充值

账号在线充值。

账务统计

平台每日消费流水，提供日，月，年消费统计表。

账单明细

按平台消费费用类型统计消费使用明细。

个人事务

日程事务

日程事务，个人事务安排，部门团队事务安排，日程事务回复，重复周期提醒，查询下属日程，日程类别、重要程度设置，日程提醒，日程手机短信提醒（未选购开通手机短信功能，则此功能不能使用）。

便签本

简单易用的便签记录本。

个人通讯录

个人通讯录，通讯录导入，导出，联系人新增，通讯录分组设置。

即时沟通

内部即时沟通工具。电子名片，在线人员，收件箱，发件箱，群发消息，转发信息，信息保存到便签本，信息保存到日程事务。

我的账务

我的预算

所管理的预算使用一览，（预算金额，已用，结余），预算使用明细，预算导出（未选购费用预算模块则此功能不能使用）。

借款管理

我的借款信息，借款时间，预计还款时间，借款申请。（未选购工作流模块则此功能不能使用）。

还款管理

我的还款信息，还款日期，还款审核状态，还款登记。

报销管理

我的报销信息，报销审批状态，报销登记。

个人设置

个人设置

个人信息，账号安全，菜单设置，界面设置，印章设置，登录日志，系统提醒，人员分组，绑定未婚。

IBP组织机构

机构信息

新增机构，机构信息管理，机构排序。

部门信息

新增部门，部门管理，部门排序，部门职位，批量添加部门，批量添加职位。

职位信息

新增职位，职位管理，职位排序，职位成员，批量添加成员。

人员信息

新增人员，人员职位分配（主职，兼职），人员基本信息管理，账号锁定， UKEY设置*，个人文件夹、电子邮件空间设置。

软件管理

应用一览

系统应用一览，系统授权信息，系统所配软件模块列表，许可证更新。

菜单设置

新增菜单，菜单模块分配，菜单编辑排序。

角色权限

新增角色，角色范围，角色授权，角色成员，角色桌面设置。

系统设置

系统参数

系统首次登录欢迎页设置，系统应用通用参数设置。

IP规则设置

系统IP访问范围限定，系统例外用户设置。

更换logo

系统登录页，系统头部，默认批复，通用打印logo图片更新设置。

提醒信息

系统提醒日志，日志清空。

数据备份

数据库备份

系统清理

系统数据清理，（电子邮件，内部邮件，即时消息，公文流程，登录日志，操作日志），可按三个月，6个月，一年，两年，三年以上进行响应模块数据清理。

系统日志

登录日志

系统登录日志，登录时间，登录ip，未登录系统日志，日志导出。

操作日志

系统操作日志，查询，导出。